Rede D''Or pretende crescer leitos em 80% em até 5 anos após IPO
Companhia vê oportunidades em um setor "altamente fragmentado”, de acordo com o prospecto
Reuters - 14 de Outubro de 2020A Reuters despacha que a Rede D''Or São Luiz, maior grupo hospitalar privado do país, pretende ampliar a oferta de leitos de sua rede em cerca de 80% nos próximos cinco anos, informou a companhia em seu pedido de oferta inicial de ações (IPO) nesta terça-feira.
“A companhia pretende incrementar sua capacidade
operacional em mais de 5,2 mil novos leitos até o fim de 2025, além da
possibilidade de expansão em hospitais em mais de 1,7 mil leitos”, diz trecho
do documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
No fim de setembro, a Rede D''Or tinha 8.505 leitos totais,
sendo 6,9 mil operacionais, distribuídos em 51 hospitais próprios, um sob
administração e 32 projetos em desenvolvimento.
Além da expansão orgânica, o grupo afirmou que pretende
usar parte dos recursos da oferta primária de ações para construir mais
hospitais e comprar hospitais, clínicas de oncologia, corretoras de seguros,
entre outros negócios.
“A companhia entende haver significativas oportunidades
para expandir ainda mais seus negócios e sua participação de mercado em um
setor altamente fragmentado”, diz o prospecto preliminar.
A operação servirá também para venda de ações detidas por
atuais sócios da companhia, incluindo o fundo de private equity Carlyle, o FIP
Delta e investidores pessoa física.
O muito aguardado IPO da Rede D''Or será coordenado por
Bank America, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, XP, BB-Banco de
Investimento, Citi, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil.
A companhia informou no documento que teve receita líquida
de 9,86 bilhões de reais de janeiro a setembro, praticamente estável em relação
a igual período de 2019. Mas os impactos da Covid-19 fizeram a margem Ebitda
cair de 26,6% para 14,8%.
A empresa anunciou na noite da última sexta-feira que havia
pedido registro para IPO.