Hapvida tem R$ 1,6 bi para mais aquisições
Em dois meses, a operadora levantou R$ 4,6 bilhões no mercado e tornou-se a maior empresa do setor
Valor Econômico - 26 de Julho de 2019
Hapvida tem R$ 1,6 bi para
mais aquisições
Em dois meses, a operadora de
planos de saúde Hapvida levantou R$ 4,6 bilhões no mercado, tornou-se a maior
empresa do setor com cerca de 6 milhões de usuários e, segundo o Valor
Econômico apurou, vai destinar R$ 1,6 bilhão para novas aquisições. As
praças que estão no radar da companhia são o interior de São Paulo, Sul,
Centro-Oeste e o Nordeste.
A operadora levantou, na última
quarta-feira, R$ 2,6 bilhões numa oferta subsequente de ações (follow-on).
Deste total, R$ 550 milhões serão utilizados para a expansão orgânica das
operadoras São Francisco e América, recém adquiridas, R$ 450 milhões vão
reforçar o caixa da operadora e o restante será usado nas aquisições.
A oferta subsequente de ações
foi realizada num intervalo de apenas 37 dias da emissão de debêntures que
levantou R$ 2 bilhões. Esses recursos serão destinados para quitar parte da
compra da São Francisco Saúde, que foi fechada por R$ 5 bilhões. Apesar de as
duas transações terem sido concluídas num período tão curto, o follow on teve
uma demanda nove vezes superior à oferta, sendo que a maior procura veio de
investidores estrangeiros. Com a conclusão da operação, a família Pinheiro,
fundadora da Hapvida, ficou com uma participação de 72% e o mercado aumentou
sua fatia de 22% para 28%.
Na oferta subsequente, os
papéis da Hapvida foram precificados a R$ 42,50, o que representa uma
valorização de 80,8% em relação à oferta inicial de ações (IPO), realizada em
abril de 2018, quando a companhia captou R$ 3,4 bilhões que foram usados na
aquisição da São Francisco.
