Hapvida anuncia oferta primária e secundária com valor estimado de até R$ 2,67 bilhões
Operação tem lote de 133,3 milhões de ações ordinárias e a possibilidade de um lote adicional de 46,6 milhões de ações
Valor Econômico - 12 de Abril de 2021O Valor
Econômico registra que a Hapvida anunciou na noite deste domingo (11) que
seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública de
distribuição primária e secundária, com lote de 133,3 milhões de ações
ordinárias e a possibilidade de um lote adicional de 46,6 milhões de ações.
A oferta ocorrerá no Brasil e nos Estados Unidos. O processo
estará sob a coordenação de BTG Pactual (líder), Bank of America Merrill Lynch,
Itaú BBA, XP Investimentos, Credit Suisse e Citigroup Global Markets Brasil.
O preço por ação será fixado após a conclusão do
procedimento de coleta de intenções de investimento, com base na cotação de
fechamento das ações ordinárias da Hapvida na B3 na última sexta-feira (9 de
abril), aos R$ 14,87, é possível ter um valor indicativo de R$ 1,98 bilhão para
a oferta do lote inicial e R$ 2,67 bilhões se considerado o lote adicional.