Caixa Seguridade protocola pedido de IPO na CVM
Até 40% das ações serão destinadas ao varejo
Valor Econômico - 24 de Fevereiro de 2020
A Caixa protocolou nesta
sexta-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de IPO da Caixa
Seguridade, sua holding para atuação em seguros, conforme antecipou ontem o
Valor PRO. A oferta, estimada em cerca de R$ 15 bilhões, será apenas secundária
— ou seja, com venda de ações que hoje estão nas mãos do banco.
Até 40% das ações objeto da
oferta serão destinadas a investidores do varejo, de acordo com o prospecto da
operação. Entram nessa conta os investidores que fizerem seus pedidos de
reserva diretamente ou por meio do FIA Caixa Seguridade.
Também haverá uma alocação
prioritária de até 5% dos papéis entre os funcionários da Caixa. Os
investidores estarão sujeitos a um “lock-up” (período de restrição de venda das
ações) de 90 dias — esse prazo cairá à metade para quem ficar com papéis
remanescentes da oferta do varejo.
O IPO será realizado na B3 e a
expectativa é que seja precificado entre o fim de março e o começo de abril.
Em preparação para levar a
empresa de seguros à bolsa, a Caixa fez uma ampla reorganização na holding ao
longo do ano passado. Sob o comando de Pedro Guimarães, o banco reviu todos os
seus acordos com seguradoras, renegociou contratos e, até agora, fechou
parcerias em seis áreas.
Com base nessas renegociações,
CNP Assurances, Tokio Marine e Icatu vão pagar um total de R$ 9,5 bilhões à
Caixa pelo direito de usar a rede do banco para distribuir seus produtos. Ainda
falta firmar acordos em mais cinco ramos de seguros, mas eles representam
apenas 10% da receita, afirmou Guimarães em entrevista nesta semana.
