NotreDame Intermédica fará oferta de ações que pode chegar a R$ 5 bilhões
O portal Seu Dinheiro destaca que a operadora de planos de saúde NotreDame Intermédica informou nesta sexta-feira (29) que fará uma oferta pública subsequente de ações (follow on). No total, a oferta pode chegar a R$ 5 bilhões, levando-se em conta a cotação de fechamento da ação nesta sexta.
Os ativos ON (GNDI3) terminaram o dia cotados a R$ 56,99. No
ano, a valorização dos papéis é da ordem de 95%. A bolsa não abre neste sábado,
mas você pode conferir como foi o desempenho dos mercados na sexta-feira (29)
nesta matéria.
A companhia fará a oferta para levantar recursos para novos
investimentos, liquidar debêntures e para pagar a aquisição do grupo Clinipam -
anunciada recentemente por R$ 2,6 bilhões, numa tentativa da operadora
consolidar sua plataforma verticalizada, com a entrada em uma nova região de
atuação.
Segundo a Notre Dame Intermédica, serão 65 milhões de papéis em
uma oferta primária (em que os recursos entram no caixa da empresa) e outros
22,75 milhões que hoje estão em posse do fundo Alkes II. Levando-se em conta só
a emissão primária, a empresa pode levantar cerca de R$ 3,5 bilhões.
Os bancos coordenadores serão o Itaú BBA, JPMorgan, Morgan
Stanley, Citigroup, Credit Suisse, Bradesco BBI e UBS. A oferta secundária será
contabilizada como ações adicionais na operação.
O portal Seu Dinheiro destaca que a operadora de planos
de saúde NotreDame Intermédica informou nesta sexta-feira (29) que fará uma oferta
pública subsequente de ações (follow on). No total, a oferta pode chegar a R$ 5
bilhões, levando-se em conta a cotação de fechamento da ação nesta sexta.
Os ativos ON (GNDI3) terminaram o dia cotados a R$ 56,99. No
ano, a valorização dos papéis é da ordem de 95%. A bolsa não abre neste sábado,
mas você pode conferir como foi o desempenho dos mercados na sexta-feira (29)
nesta matéria.
A companhia fará a oferta para levantar recursos para novos
investimentos, liquidar debêntures e para pagar a aquisição do grupo Clinipam -
anunciada recentemente por R$ 2,6 bilhões, numa tentativa da operadora
consolidar sua plataforma verticalizada, com a entrada em uma nova região de
atuação.
Segundo a Notre Dame Intermédica, serão 65 milhões de papéis em
uma oferta primária (em que os recursos entram no caixa da empresa) e outros
22,75 milhões que hoje estão em posse do fundo Alkes II. Levando-se em conta só
a emissão primária, a empresa pode levantar cerca de R$ 3,5 bilhões.
Os bancos coordenadores serão o Itaú BBA, JPMorgan, Morgan
Stanley, Citigroup, Credit Suisse, Bradesco BBI e UBS. A oferta secundária será
contabilizada como ações adicionais na operação.